Liberty - eine wahre Erfolgsgeschichte! Vor über 10 Jahren gegründet, führen wir heute DIE unabhängige Vorsorgeplattform für mehrere hauseigene und fremde Vorsorgeeinrichtungen in der 2. und 3. Säule. Mit einem betreuten Gesamtvermögen von CHF 2.25 Mia. ist die Liberty schweizweit ein führendes Gesamtdienstleistungsunternehmen im Bereich der individuellen, beruflichen und gebundenen Vorsorge. Wir beschäftigen 60 Mitarbeitende an sechs Standorten. Dank einer offenen und modularen Business-Architektur, bieten wir eine grosse Anzahl innovativer und massgeschneiderter Dienstleistungen und Produkte über e- Vertriebskanäle an und arbeiten mit renommierten Privatbanken, Maklern und Produktanbietern zusammen.

Für den Standort Schwyz suchen wir eine professionelle, proaktive und vife Persönlichkeit als 

Advisor Private & Investment Clients (w/m) 100%

Ihr Aufgaben- und Verantwortungsbereich:

• Beratung von bestehenden und neuen Kunden mit Fokus Wertschriften


• Bearbeitung von schriftlichen und telefonischen Kundenanfragen im Bereich Freizügigkeit und Säule 3a


• Koordination und Zusammenarbeit mit Operations und anderen Abteilungen im Zusammenhang mit Kundenaufträgen und -anfragen


• Umwandlung von bestehenden Kontolösungen in Wertschriftenlösungen (Unternehmensziel von 65% Wertschriftendurchdringung)


• Proaktive Akquisition von Neukunden


• Bearbeitung und Versand von Vertragsdokumenten


• Unterstützung bei internen und externen Schulungs- und Ausbildungsprogrammen


• Mitarbeit bei Projekten

Ihr Profil

• Mehrjährige Praxiserfahrung als Berater in einer vergleichbaren Position


• Mehrjährige Erfahrung im Vorsorge-, Finanz- oder einem vergleichbaren Dienstleistungssektor


• Ausgeprägte Affinität zu den Themen Kundenservice, neue Technologien und webbasierten Applikationen


• Strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise mit hohem Qualitätsanspruch


• Organisationsstark und pro-aktive Arbeitsweise


• Schnelle Auffassungsgabe und hohe Lernfähigkeit


• Ausgeglichener und dienstleistungsorientierter Teamplayer


• Verhandlungssicher und stilsicher in Deutsch, Englisch- und Französisch; Italienischkenntnisse von Vorteil

Unser Angebot:

Es erwartet Sie eine anspruchsvolle und interessante Aufgabe in einem spezialisierten und wachstumsstarken Unternehmen mit hervorragendem Ruf und einer familiären Unternehmenskultur.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!