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Assistant Unternehmensnachfolge, Luzern

Das VZ VermögensZentrum ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz. Damit sind wir sehr erfolgreich und wachsen kräftig Für den Ausbau unserer Unternehmensnachfolge suchen wir in Luzern eine engagierte Persönlichkeit. Dieses Team begleitet Firmentransaktionen , bewertet Unternehmen, bereitet den Übergang an die Nachfolger vor und optimiert die Steuern für alle Beteiligten.

Ihre Aufgaben

• Sie entwickeln massgeschneiderte Nachfolgekonzepte, die für unsere Kunden und ihre Unternehmen einen echten Mehrwert schaffen.


• Sie identifizieren potenzielle Interessenten (Branche, Unternehmensgrösse, Region), unterstützen die Vermarktung, erstellen Verkaufsdokumentationen und koordinieren Anfragen von Interessenten.


• Sie bewerten Unternehmen, erfassen Finanzdaten und planen die privaten Finanzen der Unternehmer.


• Sie bereiten Kundengespräche professionell vor und bereiten die Ergebnisse auf.


• Sie stellen Rechnungen aus, bestätigen Termine, koordinieren Gespräche und verarbeiten Kundenunterlagen.

Ihr Profil

• Sie haben eine kaufmännische Grundausbildung im Bereich Treuhand, Finanzen, Immobilien oder Marketing gemacht oder eine Wirtschaftsmittelschule absolviert.


• Sie bringen idealerweise schon Erfahrung mit und sind es gewohnt, mitzudenken und zuverlässig und speditiv zu arbeiten.


• Sie können gut mit Word, Excel und PowerPoint umgehen und gestalten Briefe, Verkaufsdokumente, Präsentationen und Online-Publikationen stilsicher.


• Sie sind kommunikativ und wissbegierig, und Sie sind gerne mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen in Kontakt.

Ihre Perspektiven

• Sie erweitern Ihr Wissen laufend und entwickeln sich Schritt für Schritt zur Beraterin / zum Berater oder zur Fachperson in der Unternehmensnachfolge.


• Auch für Ihre Weiterbildung sind Sie bei uns an der richtigen Adresse: Damit Sie für Ihren Job fit werden und bleiben, unterstützen wir Sie bei der entsprechenden Weiterbildung.